La mayor emisión corporativa desde mayo

Banco Provincia captó 4.880,2 millones de pesos en el mercado tras la colocación de títulos de deuda Clases XI y XII. Se trató de la emisión de deuda corporativa más importante en la plaza local desde mayo de 2018, con ofertas totales que superaron los 6335 millones de pesos. “Esta gran aceptación confirma la mejora en la confianza de los inversores y la reapertura del mercado de capitales”, sostuvo el presidente de Banco Provincia Juan Curutchet. Para el titular de la entidad, “la captación de fondos bajo esta modalidad es clave para fortalecer el crédito productivo”.

Del total emitido por 4.880,2 millones de pesos, la Clase XI capturó 3.507,7 millones a nueve meses de plazo, mientras que 1.372,5 millones de pesos correspondieron a la Clase XII, que cerró con un plazo de 18 meses. Los márgenes de corte sobre la tasa Badlar se ubicaron en 4.25 por ciento y seis por ciento anual, respectivamente.

El Banco Provincia fue el organizador de la operación y lo acompañaron como colocadores los Bancos Santander, Galicia, Macro e ICBC.

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